Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Κοντά στα υψηλά ημέρας κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πραγματοποιώντας τη δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, αδιαφορώντας όπως αποδείχθηκε για το ιταλικό δημοψήφισμα. Παρά τις ήπιες διακυμάνσεις που πραγματοποίησαν στην έναρξη της συνεδρίασης, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν να σταθεροποιηθούν σε θετικό έδαφος, με τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου να ενισχύονται σημαντικά, με τα μεγαλύτερα κέρδη να σημειώνουν τα περιφερειακά χρηματιστήρια, όπως αυτό της Ιταλίας, της Ισπανίας, και της Πορτογαλίας.
Το θετικό κλίμα ενίσχυσε και η καλύτερη του αναμενόμενου ανακοίνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης σε ετήσια βάση, με την προσοχή των επενδυτών πλέον να είναι στραμμένη στη συνεδρίαση της ΕΚΤ την προσεχή Πέμπτη, όπου αυξημένες προσδοκίες διατηρούν οι επενδυτές σχετικά με την επέκταση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, πέραν του Μαρτίου του 2017. Σε υψηλά δύο μηνών διαπραγματεύεται σήμερα η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου, έπειτα από την αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου, πως οι όροι της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να περάσουν από ψηφοφορία από τη βουλή.
Κοντά στα υψηλά ημέρας ολοκλήρωσε σήμερα το ιταλικό χρηματιστήριο, με τον δείκτη FTSE MIB να σημειώνει κέρδη 3,59% στις 17.662,50 μονάδες, με σημαντική βοήθεια από τον τραπεζικό κλάδο, καθώς ο δείκτης FTSE Italia All-Share Banks ενισχύθηκε κατά 7,44% στις 8.484,98 μονάδες, με τη μετοχή της Monte dei Paschi να να καταφέρνει τελικά να διαγράψει τις απώλειες της και να ενισχυθεί κατά 0,43% στα €18,76, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως θα λάβει τελικά κρατική επιχορήγηση, καθώς δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό των €5 δισ., με τη μετοχή της Intesa Sanpaolo να πραγματοποιεί κέρδη 6,55% στα €2,246, και της Unicredit κέρδη 8,54% στα €2,186. Οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων πραγματοποίησαν και σήμερα πτώση, με αυτή του δεκαετούς διαμορφώνεται στο 1,966% (-1,85%), του πενταετούς στο 0,846% (-5,47%), και του διετούς στο 0,0115% (-37,89%).
Την προτίμηση τους στις μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης δείχνουν οι επενδυτές στις ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα στο Russell 2000, καθώς σύμφωνα με το Commodities Futures Trading Commission ο δείκτης non commercial long contracts έναντι των short contracts, διαμορφώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα στο 0,62, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2013, έναντι 0,42 που ήταν πριν τις αμερικανικές εκλογές. Ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης για τον S&P 500 διαμορφώθηκε στο 0,45 από 0,6 που ήταν το υψηλό τον περασμένο Αύγουστο, ενώ ο δείκτης Russell από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 17%, ενώ μετά τις αμερικανικές εκλογές ενισχύεται κατά 11%, με τον δείκτη S&P 500 να ενισχύεται από τις αρχές του έτους κατά 8% και 3,1% μετά τις αμερικανικές εκλογές.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του κλάδου των τραπεζών, με τις μεγαλύτερες απώλειες να πραγματοποιούν αυτές του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει στις 344,15 μονάδες με κέρδη 0,44%. Τα μεγαλύτερα κέρδη από τις αρχές του έτους πραγματοποιούν οι μετοχές του κλάδου εξόρυξης, ενώ υπολείπονται σε κέρδη οι λεγόμενες «αμυντικές» μετοχές, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία για τον μήνα Οκτώβριο, οι βιομηχανικές παραγγελίες κατέγραψαν αύξηση κατά 4,9% (εκτίμηση 0,6%) έναντι πτώσης 0,3% τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, ενισχύθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά 0,3% (όσο και το προηγούμενο τρίμηνο) ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκε κατά 1,7% (εκτίμηση 1,6%) έναντι αύξησης 1,6% το προηγούμενο έτος.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, η ABN Amro πώλησε τις μονάδες private banking σε Ασία και Μέση Ανατολή, στην εταιρεία LGT με έδρα το Λιχτενστάιν, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.
Στην αγορά ομολόγων, πτωτικά κινήθηκε και σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου υποχωρεί κατά 0,32%, στα 1,0730, με το σήμα να βρίσκεται σε αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διέγραψε τα κέρδη της και σημειώνει απώλειες 0,17%, στα 1,2710, με το σήμα σταθερά σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου πραγματοποιεί σημαντικές απώλειες κατά 1,97%, στα $50,77/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να υποχωρεί κατά 0,29%, στα $1.173,05/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong sell, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται με οριακές απώλειες 0,09%, στα $16.883/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε αγορά.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.780 μονάδες με κέρδη 0,49%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 6.907,73 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Drax Group Plc £310.50 +11,85%
DRX:LSE
OneSavings Bank Plc £337.90 +7,27%
OSB:LSE
AA Plc £278.00 +6,15%
AA:LSE
IG Group Holdings Plc £483.30 -38.59%
IGG:LSE
CMC Markets Plc £117.00 -36,55%
CMCX:LSE
Berendsen Plc £786.50 -7,09%
BRSN:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.774,50 μονάδες με κέρδη 0,84%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 10.856,71 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Bank AG €16.41 +7,37%
DBKX:GER
Commerzbank AG €6.99 +6,12%
CBKX:GER
E.ON SE €6.44 +4,89%
EOAX.N:GER
Merck AG €92.52 -0,80%
MRKX:GER
Henkel & Co KGaA AG €106.15 -0,66%
HEN3:GER
Linde AG €155.40 -0,35%
LINX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.633 μονάδες με κέρδη 1,28%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 4.671,85 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Societe Generale €43.27 +5,78%
GLE:PAR
BNP Paribas SA €57.83 +4,58%
BNP:PAR
AXA SA €23.51 +3,21%
CS:PAR
Airbus Group SE €59.40 -0,80%
AIR:PAR
Technip SA €67.47 -0,74%
TEC:PAR
Sodexo SA €102.15 -0,73%
SW:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.895,50 μονάδες με κέρδη 2,66%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.527,50 μονάδες με κέρδη 1,87%.
