Case study αποτελεί η περίπτωση της Premia Properties καθώς σε ένα μόλις χρόνο έχει σχεδόν εξαπλασιάσει την αξία των ακινήτων της από 30 εκατ. ευρώ πέρυσι στα 170 εκατ. ευρώ σήμερα και θέτει στόχο στην πενταετία να φθάσει το 1 δις. ευρώ σε αξία χαρτοφυλακίου.
Η Premia Properties για να υλοποιήσει την στρατηγική ανάπτυξης, προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 75 εκατ. ευρώ η οποία ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουλίου με τους βασικούς μετόχους να έχουν δεσμευθεί ότι θα καλύψουν 28,509 εκατ. ευρώ μετρητά ήτοι το 60% των μετοχών που θα διατεθούν μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα εκδοθούν έως 52.083.331 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης οι οποίες θα διατεθούν εν μέρει με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά μετοχή.
Ειδικότερα οι 19.086.655 νέες μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος ενώ οι υπόλοιπες 32.996.676 νέες μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης €1,44 ανά μετοχή.
H Premia Properties που δραστηριοποιείται στις επενδύσεις και την εκμετάλλευση ακινήτων, μετά την είσοδο του σουηδικού ομίλου Sterner Stenhus του ομογενούς επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη που ήδη έχει επενδύσει 50 εκατ. ευρώ, στο μετοχικό της κεφάλαιο τον Ιούλιο 2020, ξεκίνησε μια δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και ενισχύθηκε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της με νέες συμμετοχές διαθέτοντας σήμερα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 170 εκ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει ακίνητα αξίας 200 εκατ. ευρώ.
H εταιρεία έχει επιτύχει ήδη από το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποδόσεις άνω του 7% yield, απολαμβάνει σταθερές ταμειακές ροές από αξιόπιστους μισθωτές και στοχεύει σε Return on Equity άνω του 12%.
Αποτελεί δε σήμερα market leader σε επενδύσεις σε κτίρια logistics ανάμεσα στις εισηγμένες εταιρείες real estate και το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εκτείνεται σε ακίνητα logistics 175.000 τ.μ. που αναμένεται να αυξηθεί στις περιοχές με την μεγαλύτερη ζήτηση όπως Δυτική Αττική, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη-Σίνδος. Στόχος είναι μέχρι τέλους του 2021 να αυξήσει τις επενδύσεις ξεπερνώντας τα 200.000 τ.μ. στον κλάδο των logistics διατηρώντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.
H Premia Properties υλοποιεί συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο σε τρείς κλάδους real estate (α) logistics/industrial (b) εμπορικά κτίρια τύπου big box (κυρίως σούπερ μάρκετ) και (γ) κοινωνικά κτίρια (social impact real estate). Κοινό χαρακτηριστικό των τομέων αυτών είναι οι υψηλές αποδόσεις (άνω του 7% yield).
Η Premia Properties σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων και έχει αποφασίσει στρατηγικά να συνεχίσει να επενδύει σε ποιοτικά ακίνητα, με ισχυρούς μισθωτές και μακροχρόνιες μισθώσεις με στόχο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και υπεραξιών για τους μετόχους της.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η σύσταση του χαρτοφυλακίου της της επιτρέπει να απολαμβάνει σταθερές ταμειακές ροές από αξιόπιστους μισθωτές όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, METRO, Schenker, Friesland, Henkel, Synergy, Medlog, Seagull, Diakinisis, Αθηναϊκή, Διόφαντος, και AlphaOmega, ενώ παράλληλα η διασπορά των μισθωτών είναι σημαντική καθώς κανένας μισθωτής δεν θα αντιπροσωπεύει περισσότερο από 10% του συνόλου και δεν διατηρεί εξάρτηση με μισθώσεις από τους βασικούς μετόχους της.
Στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας περιλαμβάνεται η μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ, και απώτερος στόχος είναι να γίνει εταιρεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών αποτελώντας μια καλή επιλογή για Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές αλλά και ιδιώτες μετόχους, στηριζόμενη στην διοικητική της ομάδα αλλά και στην ισχυρή μετοχική βάση με αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας εταιρικής αξίας.
Στόχος της αύξησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος καθώς και η διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και περιλαμβάνει εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ και εισφορά μετρητών έως ποσού 47,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εισφοράς σε είδος (ΑΜΚ), επτά ακίνητα αξίας 23,6 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Premia, ενώ δύο ομολογιακά δάνεια, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, που έχει εκδώσει η Sterner Stenhus Greece ΑΒ θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο προς εισφορά.
Συνολικά, με την ολοκλήρωση της αύξησης η εταιρεία θα διαθέτει περιουσιακή βάση 169 εκατ. ευρώ και μετρητά έως 44,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακή χρηματοδότηση , 16 ακίνητα, μικτής αξίας 129 εκατ. ευρώ, που θα αποφέρουν έσοδα από ενοίκια 9,3 εκατ. ευρώ και θα αντιπροσωπεύουν μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 181,5 χιλ. τ.μ.