Η δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους, η επενδυτική στρατηγική που έχει φέρει στην αγορά σημαντικές συμφωνίες εξαγορών σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας αλλά και η προσέλκυση της OAK Hill Advisors (OHA) τον παγκόσμιο παίκτη των 88 δις. δολ, αποτελούν κάποια μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν την IDEAL Holdings ως ένα κορυφαίο success story εισηγμένης εταιρείας στην Ελλάδα.
Η IDEAL Holdings τώρα προχωρά σε ΑΜΚ 48 εκατ. ευρώ με διττό στόχο, την ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης και ακόμα πιο ισχυρές αποδόσεις, μέσω νέων επενδύσεων άνω των 100 εκατ. ευρώ εντός 18 μηνών. Μια κίνηση η οποία γίνεται στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της για επιτάχυνση των επενδύσεων, οργανική ανάπτυξη, συνεχή δημιουργία αξίας για την ελληνική αγορά.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια εταιρεία που αν και ουσιαστικά μετρά μόνο τέσσερα χρόνια ζωής, αφού επανιδρύθηκε τον Μάιο του 2021, έχει καταφέρει να αποτελεί σημείο αναφοράς έχοντας πραγματοποιήσει επενδύσεις σε κλάδους με υψηλή δυναμική, όπως η τεχνολογία, τα πολυκαταστήματα (department stores) και τα τρόφιμα. Προχωρά δε σε Αύξηση Κεφαλαίου πρώτη φορά από το 2021 επιδιώκοντας τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών με τιμή διάθεσης στα €5,8–€6,1, χαμηλότερη της εσωτερικής αποτίμησης, που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υπερκάλυψη της έκδοσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται και αυτοί επιστροφή €0,30 ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι η IDEAL Holdings έχει επιτύχει έως σήμερα ισχυρές αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων και σε συνδυασμό με την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή), θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά €45 εκατ. (ή €0,98 ανά μετοχή).
Η συμφωνία με την OHA, που ουσιαστικά έχει δεσμευθεί να επενδύσει άνω των €300 εκατ., σε συνδυασμό με την δυναμική της ίδιας της IDEAL Holdings αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα δημιουργούν τις συνθήκες για έναν νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης μέσω εξαγορών και επενδύσεων αφού προσδίδει επιπλέον ρευστότητα και κεφαλαιακή ευελιξία.
Επιπρόσθετα αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνει τη διεθνή αποδοχή της επενδυτικής στρατηγικής αλλά και την ικανότητα της διοίκησης της IDH, αποτελώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο από σημαντικούς διαχειριστές κεφαλαίων.
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η επενδυτική επιλογή και η επιτυχημένη της πορεία σε δυναμικούς κλάδους με ισχυρά brands και υψηλές επιδόσεις, αλλά και η ικανότητα της IDH να δημιουργεί αξία και να προσελκύει διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο μιας ανοδικής πορείας που ξεκίνησε το 2021.
Σημειώνεται ότι εντός Απριλίου ολοκληρώθηκε η πρώτη επένδυση με καταβολή €61,5 εκατ. σε μετρητά από την OHA, η οποία επένδυσε σε αποτίμηση περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με αυτή των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο της IDEAL.
Ένας ισχυρός στρατηγικός εταίρος με επενδύσεις 390 εκατ. στην 4ετία
Η IDEAL Holdings διαθέτει σήμερα ένα αξιοσημείωτο ιστορικό επενδύσεων σε κλάδους με υψηλή δυναμική έχοντας επιδείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη και συνολικές επενδύσεις άνω των €390 εκατ. στην ελληνική οικονομία εντός 4ετίας.
Με track record, δύο επιτυχημένων αποεπενδύσεων συνολικής αξίας €160 εκατ. (Astir Vitogiannis S.A. και Three Cents), σήμερα διαθέτει και συνεχώς ενισχύει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που δραστηριοποιείται σε 3 βασικούς κλάδους στους οποίους απασχολούνται συνολικά 3.400 εργαζόμενοι.
Η επενδυτική στρατηγική τη εταιρείας που έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική, αποδεικνύει τη βαθιά γνώση της αγοράς, την εμπειρία, καθώς και την ικανότητα εντοπισμού επενδυτικών ευκαιριών αλλά και τη διαχείριση και ανάπτυξη των επενδύσεων.
Από τη βιομηχανία έως την πληροφορική, τα πολυκαταστήματα και πλέον τα τρόφιμα, η IDEAL Holdings ενισχύει τη δυναμική ελληνικών εταιριών ώστε, με την κατάλληλη διοίκηση, στρατηγικές κινήσεις εντός του χαρτοφυλακίου και στοχευμένες εξαγορές, να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσδώσουν νέες προοπτικές και αξία στις ίδιες αλλά και τους κλάδους δραστηριοποίησης. Από το 2021, έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά €45,4εκατ (€0.98 ανά μετοχή) και έχει δημιουργήσει επιπλέον υπεραξίες.
Ο ισχυρός πόλος της πληροφορικής
Με τις εταιρείες Adacom, Bluestream Solutions, Byte και IDEAL Technology, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό τεχνολογικό υπο-όμιλο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, η κυβερνοασφάλεια, η ενοποίηση συστημάτων και η διαχείριση δεδομένων.
Τα μοναδικά attica
Μέσω των attica, η IDEAL Holdings ηγείται στην αγορά με 4 πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ένα σύγχρονο e-shop, συνεργαζόμενη με πάνω από 1.000 διεθνή brands.
Η εξαγορά της εμβληματικής Μπάρμπα Στάθης
Η πρόσφατη και στρατηγική εξαγορά της εμβληματικής ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε., και συγκεκριμένα του 100% της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε. και του 90% της θυγατρικής της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., τον Μάρτιο 2025, αποτέλεσε την μεγαλύτερη εξαγορά στον κλάδο των τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Μια εξαγορά που αφορά τον ηγέτη στην αγορά κατεψυγμένων προϊόντων, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα του ήδη διευρυμένου χαρτοφυλακίου της και μάλιστα με την πλέον ισχυρή προσθήκη σε έναν κλάδο που διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.
