8ος χρόνος, ημέρα 2394η
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

ΟΜΟΛΟΓΟ

Στα επίπεδα του 2019 αυξήθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, 17:41
Κλιμακώθηκαν σήμερα οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019. Η εκτίναξη του πληθωρισμού στο 7,5% σε ευρωζώνη (και στη χώρα μας στο 9,5%) τον Απρίλιο, εκτιμάται ότι αναπόδραστα οδηγεί την ΕΚΤ σε αύξηση των επιτοκίων της εντός του θέρους.
Στα επίπεδα του 2019 αυξήθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Σταϊκούρας για ομόλογο: Η Ελλάδα έλαβε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, 16:45
«Έχοντας, πλέον, καλύψει ένα σημαντικό μέρος του εκδοτικού προγράμματος του 2022, διατηρούμε σε ασφαλή επίπεδα τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την αύξηση των τιμών της ενέργειας», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταΐκούρας.
Σταϊκούρας για ομόλογο: Η Ελλάδα έλαβε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές

Υψηλή ζήτηση για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, 12:58
Σε μισή ώρα αναμένεται να κλείσει το βιβλίο των προσφορών για την έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου καθώς παρατηρείται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές υπερβαίνουν τα 5,8 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνέβαλε να ανεθωρηθεί προς τα κάτω το guidance για το επιτόκιο σε mid swap +110 μονάδες βάσης (από mid swap +115 μ.β. κατά την έναρξη του βιβλίου νωρίτερα σήμερα).
Υψηλή ζήτηση για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, 11:02
Άνοιξε πριν από λίγο το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου. Το επιτόκιο διαμορφώνεται προς το παρόν στο 2,57% αλλά ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης. Το ομόλογο είχε εκδοθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2020 με επιτόκιο 2% οπότε με το κλείσιμο της σημερινής διαδικασίας, η μέση απόδοση της έκδοσης θα διαμορφωθεί ξεκάθαρα κάτω από το 2,5% ανάλογα βέβαια και με το ποσό που θα αντληθεί σήμερα.
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο

 Γιατί η Ελλάδα βγαίνει ξανά στις αγορές

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022, 00:00
Η είδηση ότι το ελληνικό δημόσιο έδωσε εντολή σε έξι επενδυτικές τράπεζες (NBP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank και BofA) να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες με στόχο την επανέκδοση 7ετούς ομολόγου (ωριμάζει τον Απρίλιο του 2027) και ότι επομένως βγαίνει στις αγορές τις επόμενες ώρες, δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία ούτε πρέπει να προκαλεί σύγχυση λόγω των σημαντικών διαθεσίμων. Στην ουσία αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις αγορές τους οποίους και πρέπει να συντηρεί.
 Γιατί η Ελλάδα βγαίνει ξανά στις αγορές

Στις αγορές ξανά η Ελλάδα με επανέκδοση 7ετούς ομολόγου

Τρίτη 26 Απριλίου 2022, 14:37
Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Ελλάδα στις επόμενες ημέρες. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και JP Morgan να προχωρήσουν τη διαδικασία επανέκδοσης του 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020. Η νέα έξοδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από τη Standard & Poor's.
Στις αγορές ξανά η Ελλάδα με επανέκδοση 7ετούς ομολόγου

Η Ρωσία επιχείρησε να πληρώσει ομόλογο με ρούβλια - Κρεμλίνο: Θεωρητικά πιθανή η χρεοκοπία

Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, 13:33
Η Ρωσία θα μπορούσε θεωρητικά να βρεθεί σε χρεοκοπία, αλλά αυτό θα ήταν μια τεχνητή κατάσταση, δήλωσε το Κρεμλίνο, αφού το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να πραγματοποιήσει πληρωμές για δύο κρατικά ευρωομόλογά σε ρούβλια. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν λόγοι για πραγματική χρεοκοπία καθώς η Ρωσία έχει όλα τα απαραίτητα κεφάλαια, αλλά θα συνεχίσει να αποπληρώνει το εξωτερικό της χρέος σε ρούβλια, ενώ τα συναλλαγματικά της αποθέματα παραμένουν μπλοκαρισμένα από τις δυτικές κυρώσεις.
Η Ρωσία επιχείρησε να πληρώσει ομόλογο με ρούβλια - Κρεμλίνο: Θεωρητικά πιθανή η χρεοκοπία

Η ΕΕ εξετάζει την έκδοση κοινού ομολόγου για ενέργεια και άμυνα

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, 12:19
H Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκαλύψει εντός της εβδομάδας το σχέδιό της για την έκδοση κοινών ομολόγων, δυνητικά μαζικής κλίμακας, για να χρηματοδοτήσει τις ενεργειακές ανάγκες και τις αμυντικές δαπάνες της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις 10 -11 Μαρτίου, αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.
Η ΕΕ εξετάζει την έκδοση κοινού ομολόγου για ενέργεια και άμυνα

Στα υψηλά του Απριλίου 2020 η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022, 18:04
Στα υψηλότερα επίπεδα του Απριλίου 2020, επέστρεψε την Παρασκευή η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, αγγίζοντας το 2,66%. H προοπτική μίας άμεσης αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων από την Fed, καθώς ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός στόχου μέχρι το τέλος του έτους, επιβάρυνε σημαντικά το κλίμα σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Για παράδειγμα, η Goldman Sachs, προβλέπει ότι εντός του 2022 η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια της επτά φορές εντός του 2022 κατά 1,75%.
Στα υψηλά του Απριλίου 2020 η απόδοση του 10ετούς ομολόγου

Δεκαετές ομόλογο: Ξεπέρασαν τα 15 δισ. οι προσφορές - 3 δισ. αντλεί η Ελλάδα

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, 16:54
Πάνω από 15 δισ. έφτασαν οι προσφορές για το νέο 10ετές ομόλογο της Ελλάδας, το πρώτο του 2022, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικά κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap, δηλαδή στο 1,89%. Η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει τις πιο ελκυστικές αποδόσεις στην Ευρωζώνη, κι όλα αυτά ενώ παραμένει η προστασία που της παρέχει το δίχτυ της ΕΚΤ, ακόμα και μετά τον Μάρτιο οπότε λήγει το PEPP.
Δεκαετές ομόλογο: Ξεπέρασαν τα 15 δισ. οι προσφορές - 3 δισ. αντλεί η Ελλάδα

Γερμανικά ομόλογα: Σε θετικό έδαφος η απόδοση των 10ετών για πρώτη φορά από το 2019

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, 11:57
H απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων πέρασε σε θετικό έδαφος σήμερα, για πρώτη φορά από το 2019, αποτελώντας ένα πιθανό σημείο καμπής για το χρέος της Ευρωζώνης που είχε αρνητικές αποδόσεις επί χρόνια χάρη στα ισχυρά μέτρα στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με στόχο την αντιμετώπιση των αποπληθωριστικών δυνάμεων.
Γερμανικά ομόλογα: Σε θετικό έδαφος η απόδοση των 10ετών για πρώτη φορά από το 2019

ΔΕΗ: Ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα μείωσης CO2

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021, 20:26
Την έκδοση νέου τριετούς ομολογιακού δανείου 300 εκ. ευρώ, που μπορεί να παραταθεί κατά δύο έτη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει ρήτρα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα όρος του δανείου θα είναι να έχει μειώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 η ΔΕΗ τις εκπομπές C02 κατά 40% σε σχέση με τις εκπομπές του 2019. Πρόκειται για κοινό ομολογιακό, με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης χωρίς εξασφαλίσεις.
ΔΕΗ: Ομολογιακό δάνειο έως 300 εκατ. ευρώ με ρήτρα μείωσης CO2

Mε 25 εκατ. ευρώ συμμετείχε στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η EBRD

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, 13:02
Τη στήριξή της στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της αγοράς εταιρικού χρέους στην Ελλάδα έδειξε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συμμετέχοντας με ποσό 25 εκατ. ευρώ στο επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνολικού ύψους 300 εκατ. το πρώτο με ρήτρα αειφορίας στην ελληνική αγορά.
Mε 25 εκατ. ευρώ συμμετείχε στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η EBRD

Διευρύνεται το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, 19:30
Διευρύνεται το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών καθώς πλησιάζει η 16η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται η ΕΚΤ «να ανοίξει τα χαρτιά της» αναφορικά με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της πανδημίας ΡΕΡΡ.
Διευρύνεται το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 20:20
Eντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές. Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 683,4 εκατ. ευρώ για το επταετές ομόλογο, το επιτόκιο είναι 2,3%, ενώ διατέθηκαν 203.000 ομολογίες σε ιδιώτες επενδυτές και 97.000 ο ομολογίες σε ειδικούς επενδυτές. Η «ρήτρα αειφορίας» που συμπεριέλαβε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για πρώτη φορά στο ομόλογο, φαίνεται πως λειτούργησε ως κλειδί για να ανοίξουν οι πόρτες για έναν πολύ μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε 2,3 φορές το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Άντλησε συνολικά 400 εκατ. ευρώ με το διετές senior preferred ομόλογο

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 14:01
Δυνατότητα συμπληρωματικής τοποθέτησης 100 εκατ. ευρώ στο διετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έδωσε χθες η Alpha Bank, αντλώντας τα αντίστοιχα πρόσθετα κεφάλαια με τα οποία η έκδοση συμπλήρωσε συνολικά 400 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει δυνατότητα προεξόφλησης μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους, δηλαδή τον Φεβρουάριο του 2023.
Alpha Bank: Άντλησε συνολικά 400 εκατ. ευρώ με το διετές senior preferred ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το ομόλογο έως 300 εκατ. ευρώ

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 10:22
Ξεκινά σήμερα η δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα διαρκέσει έως τις 10 Δεκεμβρίου. Το προτεινόμενο εύρος απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,3% έως 2,7% και είναι μια καλή πρόταση απόδοσης για μικρούς και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και μια win win επιλογή για την εισηγμένη η οποία θα αντλήσει νέα κεφάλαια και θα μειώσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα σήμερα για το ομόλογο έως 300 εκατ. ευρώ

Noval Property: Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021, 18:47
Aύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Noval Property. Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 3,8 εκατ. ευρώ περίπου.
Noval Property: Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της

Noval: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 3 φορές το ομόλογο - Στο 2,65% το επιτόκιο

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, 21:27
Κατά 2,8 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο ύψους 120 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Noval Property. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε ανήλθε σε 335,2 εκατ. ευρώ και η τιμή διάθεσης των ομολογιών είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.
Noval: Υπερκαλύφθηκε σχεδόν 3 φορές το ομόλογο - Στο 2,65% το επιτόκιο

Noval Property: Μεταξύ 2,60% και 2,95% το εύρος απόδοσης των ομολογιών του ΚΟΔ

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, 10:52
Ορίστηκε το εύρος απόδοσης μεταξύ 2,60% και 2,95 των ομολογιών του Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 100 εκατ. ευρώ της Noval Property, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΧΑΕ και της ίδιας της εταιρείας. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Noval Property: Μεταξύ 2,60% και 2,95% το εύρος απόδοσης των ομολογιών του ΚΟΔ