ΟΜΟΛΟΓΟ

Ισχυρή διαμορφώνεται η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, του οποίου το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο μετά τις 10.30. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η άντληση 2,5 δισ. ευρώ, ενώ πρόκειται για το δεύτερο ομόλογο που εκδίδεται από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Πάνε τα… πέτρινα χρόνια που κάναμε πάρτι όταν το ελληνικό δημόσιο έβγαινε στις αγορές. Πλέον η Ελλάδα θεωρείται ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης από τη στιγμή που συμμετέχει στο QE. Για αυτό και στην έξοδο που θα γίνει εκτός απροόπτου σήμερα δεν υπάρχει αγωνία για την επιτυχία της έκδοσης αλλά για το τελικό επιτόκιο. Όσο για τον τραπεζικό κλάδο και την προοπτική της bad bank, η στήλη δίνει μία πληροφορία για να κατανοήσουμε την πρόσφατη κινητικότητα.

Τη νέα έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο επόμενο δίμηνο, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι «πιθανόν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο να υπάρξει νέα έκδοση ομολόγου», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η τακτική επικοινωνία με τις αγορές».

Έσπευσαν κάποιοι να βρουν τα αρνητικά της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε μία τόσο δύσκολη συγκυρία οι αγορές έδωσαν τα λεφτά που ζητήσαμε με επιτόκιο που δεν είναι εκτός οικονομικής λογικής. Διανύουμε μία περίοδο που τα επιχειρηματικά deals είτε προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα είτε βρίσκονται στον αέρα. Από αυτά που ολοκληρώθηκαν παρά τη δύσκολη συγκυρία είναι η αγορά του Πόρτο Καρράς από τον Ιβάν Σαββίδη. Περισσότερα εντός.

Ως απόδειξη της εμπιστοσύνης των αγορών στην ελληνική κυβέρνηση και στην οικονομία της χώρας χαιρετίζει τη σημερινή έκδοση του 7ετους ομολόγου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ικανοποίηση για την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου με την οποία αντλήθηκαν από τις αγορές 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2%, εκφράζουν στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι ακόμη και μέσα στην παγκόσμια οικονομική καταιγίδα, η χώρα συνεχίζει να έχει πρόσβαση στις αγορές με λογικό επιτόκιο, κάτι που αποδεικνύει τη διεθνή εμπιστοσύνη στην πορεία της.

Για επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των αγορών προς την κυβέρνηση έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών μετά την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές και την άντληση 2 δισ. ευρώ από την έκδοση του 7ετούς ομολόγου, σημειώνοντας πως η χώρας μας απέδειξε πως μπορεί να τα καταφέρει ακόμα και μέσα σε αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Το ποσό των 2 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα από τις αγορές το ελληνικό δημόσιο, σε μία ιδιαίτερα σημαντική έκδοση καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μέσα στην πρωτοφανή κρίση που βιώνει όλος ο πλανήτης με την Ελλάδα όμως να έχει πλέον τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετούς ελληνικού ομολόγου, με την Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές με σκοπό να αντλήσει περισσότερα από 2 δισ. ευρώ με επιτόκιο που θα κυμαίνεται στα επίπεδα του 1,8-1,9%. Η κυβέρνηση εξουσιοδότησε τις Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale για την έκδοση λήξης Απριλίου 2027.

«Δεν είναι ακριβής τέχνη οι προβλέψεις, ειδικά από τους διεθνείς οργανισμούς» σημείωσε ο ο υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, κληθείς να σχολιάσει τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την οικονομική πορεία της Ελλάδας. Τι είπε για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.

Οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου συζητούν την πιθανότητα έκδοσης ενός κορονο-ομολόγου, δήλωσε ο οικονομικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Λάρι Κούντλοου, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Tις εισηγήσεις για έκδοση κορονο-ομολόγων απέρριψε για μία ακόμη φορά η γερμανική κυβέρνηση, παραπέμποντας εκ νέου στα ήδη γνωστά ευρωπαϊκά εργαλεία και επισημαίνοντας ότι χρειάζονται «άμεσες» λύσεις, οι οποίες δεν απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες, όπως π.χ. η έγκριση από εθνικά κοινοβούλια.

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 500 εκατ. ευρώ προχωρά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου σε πρόσφατη συνεδρίαση, με στόχο να χρηματοδοτήσει το μεγάλο επενδυτικό της πρόγραμμα σε κλάδους αιχμής, όπως ενέργεια, απορρίμματα και υποδομές, όπου κυριαρχεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης.

Επαινετικά σχόλια για το χαμηλό επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο, που έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 1%, από το Spiegel και η Die Welt, που επισημαίνουν ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης αύξησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών χάρη στις μεταρρυθμίσεις και την οικονομική εξυγίανση.

Δεν έχει τέλος το ράλι των ελληνικών ομολόγων με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το επίπεδο του 1%, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την ελληνική οικονομία. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς έφτασε έως το 0,96% ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, ενώ την ίδια ώρα η… ψαλίδα με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο κλείνει ταχύτατα.

Στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιώντας και αυτή το πολύ θετικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή σε Goldman Sachs και UBS να συντονίσουν την έκδοση, ενώ θα είναι και joint bookrunners μαζί με τις BNP Paribas, Credit Suisse, Barclays και Nomura.

Στην αποδοχή του 15ετούς ελληνικού ομολόγου από τις διεθνείς χρηματαγορές και τη σημασία της έκδοσής του αναφέρεται η Handelsblatt, σημειώνοντας ότι «με το ομόλογο η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα προς τη σταθεροποίηση της εξόδου της στις αγορές».

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 15ετές ομόλογο με τη ζήτηση να εκτινάσσεται στα 19 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να περιορίζεται στο 1,88%. Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ ευρώ αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκδοσης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το 90% θα καταλήξει σε μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Στα 19 δισ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές για το 15ετές ομόλογο που εξέδωσε ο ΟΔΔΗΧ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με τους επενδυτές να δείχνουν ότι δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και τη δυνατότητά της να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις και μετά το 2033. Στόχος της έκδοσης η άντληση κεφαλαίων της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 15ετές ομόλογο που εκδίδει το ελληνικό Δημόσιο αναζητώντας 2-2,5 δισ. ευρώ. Ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC και JP Morgan.