Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό τον φόβο ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας και του αποπληθωρισμού.
Οι νέες απώλειες προήλθαν από τις εκ νέου ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία αλλά και την αναποτελεσματικότητα των κεντρικών τραπεζών στο θέμα του πληθωρισμού. Τα χρηματιστήρια διέγραψαν (β. παρακάτω γράφημα) σημαντικό μέρος της κεφαλαιοποίησης τους η οποία βρέθηκε στα επίπεδα προ δύο ετών.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που επικρατεί είναι η αύξηση του κινδύνου (β. παρακάτω γράφημα) για τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος καταγράφει και σήμερα νέες απώλειες.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται η πτώση των αποδόσεων για τα κρατικά ομόλογα των περισσότερων χωρών της ευρωζώνης, κυρίως αυτών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Από το σύνολο των €6,37 τρισ. ευρωπαϊκού κρατικού χρέους το €1 τρισ. περίπου διαπραγματεύεται με αποδόσεις κάτω του 0,4% (βλ. παρακάτω γράφημα).
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Η ισοτιμία του ευρώ ενισχύεται κατά 0,22% έναντι του δολαρίου και βρίσκεται στα 1,1176 με το σήμα να παραμένει αγοραστικό. Είναι χαρακτηριστικό πως όποτε υπάρχουν αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια το ευρώ ενισχύεται οδηγώντας σε εκ νέου μείωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης και κυρίως αυτών της Γαλλίας και της Γερμανίας.
Το πετρέλαιο καταγράφει απώλειες 1,78% στα $30,34/βαρέλι. Χαρακτηριστικό των short θέσεων έναντι των αποτελεί το παρακάτω γράφημα της Commodity Futures Trading Commission σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις short υπερέχουν έναντι των long στην αγορά παραγώγων πετρελαίου.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Η τιμή του χρυσού ενισχύεται κατά 2,07% στα $1,197.68/ουγγιά.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα της ημέρας είχαμε:
Την πτώση κατά 86% στα κέρδη της ανακοίνωσε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πλατίνας με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ Anglo American Platinum Ltd.
Πτώση κερδών και για την Randgold Resources Ltd το τέταρτο τρίμηνο του 2015 στα $44,5 εκατομμύρια από $49,6 εκατομμύρια έναντι του αντίστοιχου προηγούμενου τριμήνου με τις πωλήσεις για αντίστοιχο διάστημα να ενισχύονται κατά 4% και την εταιρεία να ανακοινώνει αύξηση μερίσματος. Η τιμή της μετοχής ενισχύεται κατά 11.60%.
Πτώση 3,80% για την μετοχή της Imagination Technologies Group Plc έπειτα από πρόβλεψη της για μείωση κερδοφορίας και πωλήσεων.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα της ημέρας είχαμε:
Στην Ισπανία η βιομηχανική παραγωγή σε ετήσια βάση για τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε στο 3,7% έναντι 4,2% του προηγούμενου έτους με τις μέσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω για 4,1%.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης για τον μήνα Φεβρουάριο ανακοινώθηκε στο 6 από 9,6 τον προηγούμενο μήνα.
Στην Μεγάλη Βρετανία έχουμε τις λιανικές πωλήσεις για τον μήνα Ιανουάριο σε ετήσια βάση όπου αναμένονται στο 0,4% από 0,1% το προηγούμενο έτος.
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 5,687.30 μονάδες με πτώση 2,75%. Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε για τον FTSE 100 με απώλειες 3,87% με την στήριξη να βρίσκεται στις 5,600 μονάδες.
Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:
Randgold Resources Plc £5.915 +11.60%
RRS:LSE
Centamin Ltd £75.45 +7.48%
CEY:LSE
Fresnillo Plc £843.00 +6.98%
FRES:LSE
Auto Trader Group Plc £343.30 -11.06%
AUTO:LSE
John Wood Group Plc £564.00 -10.55%
WG:LSE
Sophos Group Plc £208.15 -10.20%
SOPH:LSE
Στην Γερμανία ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 8,986 μονάδες με απώλειες 3,23%. Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε για τον DAX 30 με απώλειες 5,24% με την στήριξη να τοποθετείται στις 8.904.34 μονάδες.
Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:
Deutsche Bank AG €13.51 -11.53%
DBKX.N:GER
Commerzbank AG €6.57 -10.01%
CBKX:GER
Heidelbergcement AG €60.84 -6.33%
HEIX:GER
Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4,066.80 μονάδες με απώλειες 3,19%. Η προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε για τον CAC 40 με απώλειες 4,90% με την στήριξη να βρίσκεται στις 4,052,74 μονάδες.
Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:
ArcelorMittal SA €3.20 -8,15%
MT:AEX
Cap Gemini SA €73.32 -7.31%
CAP:PAR
Societe Generale €29.89 -6.91%
GLE:PAR