Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων λειτουργώντας ως πιεσμένο ελατήριο έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Την άνοδο τροφοδότησαν τόσο η ανακοίνωση κερδών καλύτερων των εκτιμήσεων για το τέταρτο τρίμηνο από την Commerzbank όσο και η ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ομολόγων ύψους $5,4 δισ. από την Deutsche Bank.

Τα υψηλότερα κέρδη κατέγραψαν σήμερα οι κλάδοι της ενέργειας και της εξόρυξης.

Τα αρνητικά επιτόκια φαίνεται οδηγούν σε πτώση τις τιμές των μετοχών όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα, ενώ πλήττουν τις τράπεζες.

Πηγή γραφήματος: Bloomberg

Οι μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες του κόσμου έχουν χάσει από τις αρχές του έτους κατά μέσο όρο το ένα τρίτο της αξίας τους όπως διακρίνουμε και στο παρακάτω γράφημα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει η Credit Suisse η οποία εχθές βρέθηκε σε χαμηλά 27 ετών.

Πηγή γραφήματος: Bloomberg

Στην αγορά ομολόγων συνεχίστηκε και σήμερα η άνοδος των αποδόσεων για την πλειοψηφία των χωρών της ευρωζώνης και κυρίως αυτών της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στην αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο βρίσκεται στα 1,1225 με απώλειες 0,71% με το σήμα να παραμένει μέχρι στιγμής αγοραστικό. Να σημειώσουμε πως οι πιθανότητες για ενίσχυση του δολαρίου στα επίπεδα του 1,06 έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ από τον Δεκέμβριο (βλ. παρακάτω γράφημα).

Πηγή γραφήματος: Bloomberg

Η τιμή του πετρελαίου ενισχύεται κατά 10,78% στα $29,04/βαρέλι, ενώ η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 1% στα $1,235.20/ουγγιά.

Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα της ημέρας:

Στην Γερμανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο παρέμεινε αμετάβλητος στο -0,8% όσο και οι εκτιμήσεις, καθώς και σε ετήσια βάση παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,50% όσο και οι εκτιμήσεις. Επίσης, το ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,3% όσο και οι εκτιμήσεις, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε άνοδο κατά 2,1% από 1,7% το προηγούμενο έτος με τις μέσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για άνοδο κατά 2,3%. Τέλος είχαμε τις χονδρικές πωλήσεις για τον μήνα Ιανουάριο όπου σημείωσαν πτώση κατά 0,4% από μείωση κατά 0,8% τον προηγούμενο μήνα με τις μέσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 0,2%, ενώ σε ετήσια βάση παρέμειναν αμετάβλητες στο -1%.

Στην Γαλλία οι θέσεις εργασίας στον μη αγροτικό τομέα για το τέταρτο τρίμηνο κατέγραψαν αύξηση κατά 0,2% από αμετάβλητες που ήταν στο προηγούμενο τρίμηνο και με τις μέσες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 0,1%.

Στην Ισπανία ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον μήνα Ιανουάριο παρέμεινε αμετάβλητος στο -1,9% όσο και οι μέσες εκτιμήσεις, ενώ σε ετήσια βάση παρέμεινε επίσης αμετάβλητος στο -0,3% όσο και οι μέσες εκτιμήσεις.

Στην Ιταλία το ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο ανακοινώθηκε στο 0,1% από 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 1% από 0,8% το προηγούμενο έτος.

Στην ευρωζώνη το ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,3% όσο και οι μέσες εκτιμήσεις, ενώ σε ετήσια βάση ανήλθε στο 1,5% από 1,6% το προηγούμενο έτος. Τέλος, είχαμε την βιομηχανική παραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο όπου σημείωσε μείωση -1% από -0,7%, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκε στο -1,3% από 1,4% (αναθεωρημένο) το προηγούμενο τρίμηνο.

Στα κυριότερα εταιρικά νέα της ημέρας έχουμε την μείωση του μερίσματος από την Rolls Royce Holdings Plc για πρώτη φορά στα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, με το payout ratio να διαμορφώνεται στις 16,4 πένες από 23,1 πένες και με την εταιρεία να ανακοινώνει αναδιάρθρωση προκειμένου να διατηρήσει την κερδοφορία της. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 14,81%.

Η Commerzbank AG ανακοίνωσε κέρδη €187 εκατ. για το τέταρτο τρίμηνο έναντι ζημιών €280 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα υψηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Να σημειώσουμε πως η τράπεζα βελτίωσε στο τέταρτο τρίμηνο τον βασικό δείκτη Tier 1 στο 12% από 10,8% το προηγούμενο τρίμηνο βρισκόμενη υψηλότερα από αυτόν της Deutsche Bank που βρέθηκε στο 11,1% από 11,5% για το αντίστοιχο διάστημα (βλ. γράφημα παρακάτω). Η μετοχή σημείωσε κέρδη 17,60%.

Πηγή γραφήματος: Bloomberg

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 5.707 μονάδες με άνοδο 3,07%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:

Anglo American Plc £370,85 +17,38%
AAL:LSE
Rolls-Royce Holdings Plc £608,50 +14,81%
RR:LSE
Glencore Plc £98,08 +11,86%
GLEN:LSE
Henderson Group Plc £214,60 -6,33%
HGG:LSE
Just Retirement Group Plc £121.00 -3.20%
JRG:LSE
Poundland Group Plc £148.10 -2.89%
PLND:LSE

Στην Γερμανία ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 8.963 μονάδες με άνοδο 2,40%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:

Commerzbank AG €7.51 +17.60%
CBKX:GER
Deutsche Bank AG €15.34 +12.09%
DBKX.N:GER
ThyssenKrupp AG €13.91 +7.83%
TKAX:GER
Adidas AG €87.89 -1.30%
ADSX.N:GER
Infineon Technologies AG €10.47 -0.10%
IFXX.N:GER

Στην Γαλλία ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 3.990,30 μονάδες με άνοδο 2,40%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση είναι:

ArcelorMittal SA €2.83 +7.85%
MT:AEX
Total SA €37.84 +7.11%
FP:PAR
BNP Paribas SA €39.22 +4.98%
BNP:PAR
Legrand SA €42.37 -1.66%
LR:PAR
Valeo SA €104.50 -1.32%
FR:PAR
Renault SA €67.98 -1.26%
RNO:PAR