ΑΓΟΡΕΣ

Η χειρότερη εξέλιξη στην χειρότερη δυνατή στιγμή. Το στέλεχος «Ομικρόν» μας χτύπησε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο πανδημικό κύμα με lockdowns, περιορισμούς, υψηλό πληθωρισμό και αποσυντονισμό των εφοδιαστικών αλυσίδων. Το πιο πιθανό σενάριο για τις επόμενες ημέρες στον κόσμο των αγορών είναι η μεγάλη μεταβλητότητα, χωρίς να αποκλείεται μια πιο εκτεταμένη διόρθωση. Τα καλά νέα, ότι οι φαρμακευτικές ερευνούν αν η νέα παραλλαγή μπορεί να διαφύγει των σημερινών εμβολίων. Δυνητικά έως τότε οι αγορές θα μπορούσαν να περάσουν από «σαράντα κύματα».

Ισχυρό sell off στις αγορές μπροστά στους φόβους για τη νέα αφρικανική μετάλλαξη και τον υψηλότερο κίνδυνο επαναμόλυνσης που αυτή συνεπάγεται σε σχέση με άλλες παραλλαγές. Στην χειρότερη «Black Friday» των τελευταίων… 50 ετών, η Wall Street, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την «Ημέρα των Ευχαριστιών», γνώρισε βαριές απώλειες κατά 905 μονάδες, ο S&P 500 υπέστη μείωση 2,09% στις 4.603,20 και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 353,6 μονάδες στις 15.491,70 μονάδες.

Στη χειρότερη ημέρα του 2021 για τη διαπραγμάτευση των τιμών του πετρελαίου εξελίσσεται η Παρασκευή, καθώς ο μαύρος χρυσός  υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, καθώς η νέα μετάλλαξη πυροδοτεί φόβους για επιβράδυνση της ζήτησης, καθώς η προσφορά αυξάνεται.

Το «άγνωστο» της νέας μετάλλαξης σπεύδουν να προεξοφλήσουν οι αγορές που κατρακυλούν τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. Η βουτιά που φτάνει και το 3% στον Dow Jones και ξεπέρασε το 4,5% σε πολλές ευρωπαϊκές (Dax, FTSE MIB), αποτυπώνει την ανησυχία ως προς το πόσο επιθετική μπορεί να είναι η νέα μετάλλαξη, τι θα σημάνει για τις οικονομίες και πως μπορεί να επηρεάσει την περίοδο των εορτών.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ημερήσια πτώση για το 2021 κατά 4,45% κατέγραψε σήμερα ο Γενικός Δείκτης, επηρεαζόμενος καθολικά από την κακή εξέλιξη σχετικά με την εμφάνιση του νέου στελέχους του κορονοϊού. Και με το γενικότερο κλίμα στις αγορές ανά τον κόσμο να είναι βαρύ, οι αγοραστές απλά εξαφανίστηκαν από το ταμπλό φοβούμενοι για τα επόμενα κρίσιμα εικοσιτετράωρα. Η εβδομάδα έκλεισε με μεγάλες απώλειες άνω του 6%, ενώ οι τράπεζες έχασαν το 10% της αξίας τους

Η Μαύρη Παρασκευή των μεγάλων εκπτώσεων στο λιανεμπόριο χτύπησε και τις αγορές μετά την ανακοίνωση της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού από τον ΠΟΥ. Η αβεβαιότητα και ο φόβος επέστρεψαν με ορμή στο επενδυτικό τοπίο για να σβήσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί ως τώρα στην καταπολέμηση της πανδημίας. Σε αυτό το κλίμα στο ΧΑ αρκούσε η συνεδρίαση της Παρασκευής για να αναιρεθούν σήματα, ανοδικές αναμονές και μακροπρόθεσμη ανοδική εικόνα και τον ΓΔ να υποχωρεί με ταχύτητα προς τις 855 μονάδες.

Εναρμονισμένη με το γενικότερο ρυθμό των αγορών παγκοσμίως εμφανίζεται και η Wall Street, καθώς ο εντοπισμός του νέου κατά φαινόμενα εξαιρετικά πιο μεταδοτικού στελέχους του κορονοϊού στην Αφρική έχει οδηγήσει σε κύμα ρευστοποιήσεων, με τον δείκτη φόβου της αμερικανικής αγοράς να έχει εκτιναχθεί και την αβεβαιότητα να χαρακτηρίζει κάθε επενδυτική κίνηση.

Είναι νωρίς να γνωρίζει κανείς αν ξεκινάει ή όχι μια νέα επιδημιολογική περιπέτεια. Η εμφάνιση ωστόσο της νέας μετάλλαξης και η απαγόρευση πτήσεων που ανακοινώνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από την Αφρική, αναδεικνύει το ρίσκο που έλαβε η παγκόσμια κοινότητα μη βάζοντας ως προτεραιότητα τον εμβολιασμό στις αφρικανικές χώρες. Όσο για τους επενδυτές, είναι πιθανό να αγοράσουν στο -3,5% με -5%, ακολουθώντας το μοτίβο του τελευταίου ενάμισι έτους.; Δείτε τα τεχνικά ορόσημα.

Στην είδηση της εμφάνισης ενός νέου στελέχους του κορονοϊού στη Νότιο Αφρική οι αγορές λύγισαν εν ριπή οφθαλμού, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν και πετούν χαρτιά από τα παράθυρα, πετώντας και τον κίνδυνο από πάνω τους. Σε λίγα λεπτά ο ιαπωνικός ΝΙΚΚΕΙ 225 έχασε 900 μονάδες, ενώ στην Ευρώπη η εικόνα είναι ακόμα πιο βαριά με πτώση που ξεπερνά το 4%. Διευρύνονται οι απώλειες στο ΧΑ με βουτιά 4,5% για τον ΓΔ που έχει υποχωρήσει κάτω και από τις 860 μονάδες.

Βραχύβιες άνοδοι του bitcoin προς τα 60.000 δολάρια που διακόπτονται άμεσα δείχνουν ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων το τελευταίο διάστημα είναι ξεκάθαρα νευρική για τη συνεχή πίεση πωλήσεων στις αγορές spot. Μέχρι στιγμής, η πίεση των πωλήσεων έχει ουσιαστικά περιορίσει κάθε ράλι. Το ερώτημα είναι αν θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω πτώση.

Η παροδική εκτόξευση της μετοχής της Τράπεζας Αττικής, και η πτώση που ακολούθησε και μάλλον θα συνεχιστεί, ήταν ένα επεισόδιο που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, όπως και όσοι αγόρασαν τη μετοχή σε μία εξωφρενική αποτίμηση. Θα θυμόμαστε όμως και τη χαμένη ευκαιρία για όσους διοικούν και όσους εποπτεύουν το Χρηματιστήριό μας. Χαμένη ευκαιρία να δείξουν πως αντιλαμβάνονται πως κάτι δεν πάει καλά και πως έχουν διάθεση να προσπαθήσουν να το διορθώσουν.

Τρεις «υπόκωφες» ειδήσεις των τελευταίων ημερών είναι συνετό ως καλοί μαθητές των αγορών να τις σημειώσουμε, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι «θα τις βρούμε μπροστά μας». Η πρώτη αφορά τον λογαριασμό από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Η δεύτερη αφορά την γκρίνια των εμπόρων για τις προμήθειες των πιστωτικών καρτών και η τρίτη και καλύτερη τη νέα σελίδα για τους ευρωπαϊκούς ημιαγωγούς που μόλις άνοιξε η ΕΕ.

Μικρή ανάκαμψη παρουσίασαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq οι οποίοι παρουσίασαν κέρδη μετά την πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Ο Dow Jones έχασε μόλις 9,42 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 35.804 μονάδες. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Wall Street εξαιτίας της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Σε μια συνεδρίαση χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, οι αγοραστές βρήκαν ευκαιρία να επαναφέρουν τον Γενικό Δείκτη στην περιοχή των 900 μονάδων με κύριο χαρακτηριστικό την πολυφωνία. Έτσι το αρνητικό σερί των 4 πτωτικών συνεδριάσεων έσπασε με θόρυβο, με ένα καταπράσινο μάλιστα ταμπλό σε όλους τους κλάδους και μεγέθη κεφαλαιοποίησης.

Να διατηρήσουν και σήμερα το θετικό κλίμα μετά την ανοδική αντίδραση που έβγαλαν στις απογευματινές συναλλαγές χτες επιχειρούν οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες, με αμυντικούς κλάδους όπως η υγεία και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας να παρέχουν στήριξη, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις γύρω από την πανδημίας για πιο αποφασιστική επιλογή κατεύθυνσης.

Η Ινδία - η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων (σύμφωνα με το Adoption Index της Chainalysis 2021) φέρνει σε διαβούλευση στην Βουλή νομοσχέδιο για την απαγόρευση πληρωμών με ψηφιακά νομίσματα. Το Bitcoin και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που βρίσκονται στην Ινδία, αφού η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε χθες στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα προς συζήτηση.

Γεύση από τα παλιά είχε το Greek Sale του οίκου Bonhams στο Παρίσι. Κατά την τετράωρη δημοπρασία, πουλήθηκε το 80% των έργων (by lot) και 90% ( by value) με τζίρο 4.200.000 ευρώ. Δείτε ποια ονόματα μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων συλλεκτών.

Παρά την συνεχιζόμενη πολύμηνη συσσώρευση των μεγάλων δεικτών υπάρχουν τίτλοι που έχουν υπεραποδώσει, αλλά υπάρχουν και μετοχές σημαντικών εταιρειών μεσαίας και μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης που παρά τα θεμελιώδη τους, έχουν… ξεχαστεί στο ταμπλό διολισθαίνοντας από τα τοπικά τους υψηλά. Το «άθλημα» όμως εδώ είναι μαραθώνιος και αργά ή γρήγορα οι μετοχές αυτές θα διακριθούν στηριζόμενες στα καλά τους θεμελιώδη δεδομένα.

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν συγκρατημένη άνοδο την Τετάρτη, καθώς η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έδωσε ανάσα, επιτρέποντας στις μετοχές της τεχνολογίας να ανακάμψουν. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,23% κλείνοντας στις 4.701,46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,44% κλείνοντας στις 15.845,23 μονάδες.

Έναν νέο πρωταγωνιστή αποκτά ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap μετά την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE. Η Quest Συμμετοχών, η μετοχή της οποίας έχει σήμερα χρηματιστηριακή αξία 604 εκατ. ευρώ εισέρχεται στο κλαμπ των ισχυρών του ΧΑ, εκτοπίζοντας τη μετοχή της ΕΧΑΕ η οποία έχει υποχωρήσει στα 223 εκατ. ευρώ και μετακομίζει στον FTSE Mid 40. Στον ίδιο δείκτη εισέρχονται επίσης η Entersoft και η Epsilon Net στη θέση των ΟΛΘ και Έλτον.