Saudi Aramco: Ξεκίνησε η διάθεση των ομολόγων σε 5 διαφορετικές εκδόσεις

Saudi Aramco: Ξεκίνησε η διάθεση των ομολόγων σε 5 διαφορετικές εκδόσεις

Η Saudi Aramco ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη, τη διάθεση των ομολόγων της σε αμερικανικό δολάριο, τα οποία προσφέρονται σε 5 διαφορετικές εκδόσεις, καθώς η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο αναζητά κεφάλαια μετά τις ζημίες που έχουν επιφέρει οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου των χωρών και των εταιρειών του Κόλπου στις διεθνείς αγορές χρέους, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τα οικονομικά τους που έχουν δεχτεί πλήγμα από την πανδημία και τις αδύναμες τιμές του πετρελαίου.

Οι φετινές εκδόσεις έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ του προηγούμενου έτους, υπερβαίνοντας τα 100 δισ. δολάρια.

Η Saudi Aramco χρειάζεται τα κεφάλαια για να απονείμει μερίσματα ύψους 37,5 δισ. δολαρίων για το β΄ εξάμηνο του 2020 και να χρηματοδοτήσει την αγορά ύψους 69,1 δισ. δολαρίων για το 70% της Saudi Basic Industries.

Για να στηρίξει αυτήν την εξαγορά, έλαβε φέτος δάνειο 10 δισ. δολαρίων, το οποίο θα αποπληρωθεί σε δόσεις έως το 2028.

Η εταιρεία στην αρχική της καθοδήγηση όρισε το 3ετές ομόλογο περίπου 140 μονάδες βάσης (bps) υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου κρατικού αμερικανικού, περίπου 155 bps υψηλότερα το 5ετές, σχεδόν 175 bps το 10ετές, περί των 205 bps για την 30ετία και σχεδόν 230 bps για τον 50ετή τίτλο.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία, η δεύτερη έξοδος της Aramco στις διεθνείς αγορές χρέους αναμένεται να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η πρώτη της έκδοση ομολόγων πέρσι συγκέντρωσε 12 δισ. δολάρια.

Οι Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley και NCB Capital ορίσθηκαν ως ανάδοχοι, σύμφωνα με έγγραφο που εκδόθηκε από μία από τις τράπεζες.

Άλλες τράπεζες που εμπλέκονται στη συμφωνία περιλαμβάνουν τις BNP Paribas, BOC International, BofA Securities BAC.N, Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, SMBC Nikko και Societe Generale.

Πηγή: Reuters