ΓΔ: 896,04 -10,03 (-1,11 %)

Τζίρος: 83,50 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2019η
Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

ΓΔ: 896,04 -10,03 (-1,11 %)

Τζίρος: 83,50 εκατ. €   RT

Προς σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο κοντά στο 2% για το πράσινο ομόλογο της Mytilineos

Προς σημαντική υπερκάλυψη και επιτόκιο κοντά στο 2% για το πράσινο ομόλογο της Mytilineos

Ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλα χαρτοφυλάκια της Ελλάδας και του εξωτερικού εκδηλώνεται για την έκδοση του πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της εταιρείας Μytilineos, καθώς τα ESG κριτήρια λειτουργούν σαν μαγνήτης κυρίως για τα διεθνή κεφάλαια. Εγχώριοι διαχειριστές αναφέρουν ότι η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι πολύ μεγάλη και εκτιμούν πως ενώ το αρχικό guidance από τις BNP Paribas, Citigroup και HSBC είναι στο 2,5%, το επιτόκιο θα κινηθεί προς το 2,2% ή και χαμηλότερα.

Η διαδικασία έκδοσης του πράσινου ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών θα ολοκληρωθεί σήμερα και εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των στοιχείων της κάλυψης και της τελικής τιμολόγησης. Το ομόλογο που εκδίδεται έχει «πράσινα» χαρακτηριστικά, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό στα διεθνή χαρτοφυλάκια που επενδύουν με βάση τα κριτήρια ESG, είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε μεγάλους επενδυτές καθώς η ελάχιστη επένδυση είναι τα 100.000 ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων σύμφωνα με την εταιρεία για:

(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.