8ος χρόνος, ημέρα 2440η
Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Mega deal για την Intralot - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στρατηγικό επενδυτή

Mega deal για την Intralot - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στρατηγικό επενδυτή

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 130 εκατ. ευρώ υπέρ παλαιών μετόχων προχωρά η Intralot ολοκληρώνοντας τον κύκλο αναδιάρθρωσης που άρχισε υπό την ενορχήστρωση του Σωκράτη Κόκκαλη δύο χρόνια πριν, με την επίλυση του ζητήματος των ομολογιούχων. Η αύξηση έρχεται μετά τη θεαματική άνοδο του κύκλου εργασιών και του EBITDA που παρουσίασε το 2021 η Intralot και γίνεται με στρατηγικό επενδυτή που έχει αναλάβει να πάρει μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα με στόχο να μην ξεπεράσει το 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ και ο Σωκράτης Κόκκαλης αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό του από το 27% που διαθέτει σήμερα.

Ο στρατηγικός επενδυτής είναι το fund Standard Genergal που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των gaming, δηλαδή καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. Αποτελεί τον κύριο μέτοχο της Bally's Corporation, εταιρεία που διαθέτει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, άδειες αθλητικού στοιχήματος, ενώ το 2021 πραγματοποίησε την εξαγορά της online gaming εταιρείας Gamesys.

Επίσης σε συνεργασία με την Apollo στις αρχές του χρόνου επένδυσε στον τηλεοπτικό κολοσσό Tegna των ΗΠΑ, που έχει αποτίμηση 8,5 δισ. δολάρια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot ισχυροποιεί έτη περαιτέρω την οικονομική θέση του ομίλου, ανοίγει το δρόμο για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του, παρέχει πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της Intralot US και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο για τον όμιλο Intralot.

Σημειώνεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στα 0,58 ευρώ/μετοχή και τα χρήματα που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρηματοδοτήσουν την επαναγορά του 34% της θυγατρικής των ΗΠΑ, η οποία δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση του δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο. Όπερ σημαίνει ότι βασικοί μέτοχοι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης θα είναι ο Σωκράτης Κόκκαλης και η Standard General με το υπόλοιπο να βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Ευνόητο είναι ότι η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους και συμπληρώνουν την εικόνα του παζλ για την ολική επαναφορά του ομίλου από τη στιγμή που ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέλαβε εκ νέου τα ηνία.