LIBERALL
THINK TANKST
ΥΓΕΙΑY
Τετάρτη 07/11/18
4ος χρόνος, ημέρα 1102η

Τις δραστηριότητες της Πειραιώς στη Βουλγαρία εξαγόρασε η Eurobank

Print Friendly and PDF
-A +A

Τις δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία εξαγόρασε η Eurobank αποκτώντας – μέσω της θυγατρικής της Eurobank Bulgaria AD - την Piraeus Bank Bulgaria AD («PBB») έναντι 75 εκατ. ευρώ.

Η PBB με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018 διαθέτει σύνολο ενεργητικού 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά δάνεια 820 εκατ. και καταθέσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων, απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζόμενους, ενώ δραστηριοποιείται στη λιανική και κυρίως στην εταιρική τραπεζική.

Μετά την εξαγορά η Postbank ενισχύει σημαντικά τη θέση της στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά με μερίδιο αγοράς άνω του 10%, κατέχοντας την 3η θέση βάσει συνολικών δανείων. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Postbank θα διαθέτει σύνολο ενεργητικού άνω των 5 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια άνω των 600 εκατ. ευρώ και μετά την πλήρη υλοποίηση των προσδοκώμενων συνεργιών τα αποτελέσματα προ προβλέψεων (PPI) αναμένεται να ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ και τα καθαρά αποτελέσματα να ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ. H Postbank μετά την εξαγορά θα συνεχίσει να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα.

Το τίμημα της συναλλαγής έφτασε στα 75 εκατ. ευρώ και κατά την ολοκλήρωσή της εκτιμάται πως θα έχει οριακή επίπτωση -14 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες, η επίπτωση αναμένεται να είναι θετική. Με αφορμή το deal, ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς όσον αφορά στην απόκτηση της PBB από τη θυγατρική μας στη Βουλγαρία, Postbank.

Η απόκτηση της PBB συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank να εστιάσει στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων σε αγορές που έχει αναγνωρίσει ως βασικές, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρική. Η Eurobank Βουλγαρίας θα είναι πλέον η 3η μεγαλύτερη τράπεζα τη χώρας μετά την εξαγορά.

Στόχος μας είναι η ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και καταθετών μας, η ενίσχυση μέσω χρηματοδοτήσεων της Βουλγαρικής οικονομίας και επιπλέον η ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γείτονα χώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από την Τράπεζα Πειραιώς για την άψογη συνεργασία ως προς την επίτευξη της συμφωνίας και να καλωσορίσουμε στον όμιλό μας τους νέους συναδέλφους της PBB.» Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.

Πειραιώς: Η πώληση ενισχύει το δείκτη CET1 κατά 15 μονάδες βάσης

Από την πλευρά της η Πειραιώς σε ανακοίνωση με αφορμή το deal τονίζει πως η πώληση της Piraeus Bank Bulgaria ενιχύει το δείκτη CET1 κατά 15 μονάδες βάσης.
Πιο αναλυτικά τονίζει πως το τίμημα ανήλθε στα 75 εκατ. ευρώ, ενώ προκύπτει μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού που ανέρχεται σε 0,7 δισ., με συνεπακόλουθη ενίσχυση του δείκτη CET1 κατά 15 μονάδες βάσης συγκριτικά με τον Ιούνιο 2018.

Η Mediobanca ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η White & Case LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος για τη συναλλαγή.

Η συναλλαγή αποτελεί το τελευταίο σημαντικό ορόσημο ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, η συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

 

 

Επιστροφή στην mobile έκδοση.